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苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司二〇一五年度非公开发行股票预案

发布日期:2016/5/18 8:22:18 浏览:

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苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司二〇一五年度非公开发行股票预案

2015-06-1710:03:00来源:证券日报-资本证券网(北京)

到:

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股票代码:002081股票简称:金螳螂

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司二〇一五年度非公开发行股票预案

(住所:江苏省苏州工业园区民营工业区内)

签署日期:二〇一五年六月十六日

声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整,并对本预案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2、证券监督管理机构及其他政府部门对本次非公开发行股票所作的任何决定,均不表明其对本公司所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

3、根据《证券法》的规定,股票依法发行后,本公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重大事项提示

1、本预案已经本公司2015年6月16日召开的第四届董事会第九次临时会议审议通过。

2、本次非公开发行对象包括崇蠡投资、金螳螂资管计划、新华人寿、平安养老险、六禾镇岳、西藏瑞华、乐源财富、国兴民和、自然人路雷共9名特定对象,上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次发行的股份,其所认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

3、本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(31.80元/股)的90,即本次非公开发行股票价格不低于28.62元/股。定价基准日为第四届董事会第九次临时会议决议公告日(即2015年6月17日)。因公司停牌期间实施2014年度权益分派,每10股派1元人民币现金,除息日为2015年6月3日,本次发行价格相应调整为28.52元/股。

4、本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币408,121.20万元(含408,121.20万元),扣除发行费用后的募集资金净额不超过人民币405,000万元,拟投资以下项目:

其中,装饰产业供应链金融服务项目由全资子公司苏州金螳螂资产管理有限公司负责实施,该部分募集资金将以增资方式注入苏州金螳螂资产管理有限公司。

5、本次非公开发行股票的数量不超过14,310万股(含14,310万股),最终发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

6、若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行数量和发行价格将作相应调整。若本次非公开发行的股份数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,则各发行对象认购数量将相应按比例调减。

7、东吴-招行-金螳螂2015员工持股计划定向资产管理计划委托人系金螳螂第一期员工持股计划,其认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易,公司董事会在审议与该关联交易相关议案时已严格按照法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度的规定,履行关联交易的审议和表决程序。

8、本次非公开发行方案尚需经公司股东大会审议批准后报中国证券监督管理委员会核准。

9、根据中国证监会证监发【2012】37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的精神以及江苏证监局相关要求,为切实保护中小股东利益,公司于2012年8月15日召开2012年第一次临时股东大会审议通过了修订后的《公司章程》,修订和补充了涉及利润分配政策的相关条款。关于公司利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况,详见本预案“第四节关于公司利润分配政策情况的说明”。

10、本次非公开发行不会导致公司控股股东和实际控制人的改变,亦不会导致公司股权分布不再具备上市条件。

11、本次发行募集资金到位后,公司的净资产规模将有大幅度的增长,总股本亦相应增加,而由于募集资金从使用到最终为公司产生效益需要一定的过程和时间。因此,募集资金到位后的短期内公司将面临每股收益和净资产收益率下降的风险。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

释义

在本预案中,除文中另有说明外,下列词语具有以下特定含义:

第一节本次非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

建筑装饰行业伴随着我国经济的高速增长和近10年来房地产行业的蓬勃发展呈现出巨大的发展空间。根据中国建筑装饰协会的数据,2014年,全国建筑装饰行业完成工程总产值3.16万亿元,比2013年增加了2,690亿元,增长幅度为9.3。其中公共建筑装饰装修全年完成工程总产值1.65万亿元,比2013年增加了1,300亿元,增长幅度为8.6;住宅装饰装修全年完成工程总产值1.51万亿元,比2013年增加了1,390亿元,增长幅度为10.2。建筑装饰行业的增速比宏观经济增速高,体现了建筑装饰在国民经济和社会发展中的基础性和超前性。

建筑装饰行业具有轻资产的特征,但其对营运资金的需求较高,特别是公装项目,多需要企业前期支付投标保证金、中标后支付履约保证金、开工前期垫付材料款、工程款延期支付、质保期押金等,这些共同形成了项目对企业营运资金的占用。因此,如需要进一步扩大企业规模,增强盈利,就需要企业有着一定的资金储备、良好的资金筹措渠道、优异的供应链管理和原材料议价能力等。

而家装市场虽规模庞大,但是客户单体项目金额小、个性化要求多、售后维修服务管理难、信息不对称程度高、买卖双方交易成本高、管理半径有限,导致在过去数十年时间里一直没有企业做大规模。近年来,随着互联网经济的蓬勃发展,网络手段在一个或多个环节消除了信息不对称带来的交易成本,规范交易双方的交易行为,同时网络化的营销方式与公开透明的商品服务标价大大降低了传统家装业务的营销费用、提高了家装公司的接单效率。此外,通过网络平台来整合施工、设计、监理、材料商等多方资源有效的解决了传统家装公司的产能扩张瓶颈。这使得装饰行业企业把家装业务做大成为可能。

金螳螂是我国装饰行业的龙头企业,已连续12年位列行业百强企业首位。公司多年来专注于中高端建筑装饰领域的经营,主要承接高端星级酒店、公共建筑、高端别墅住宅的装饰装修工程项目,具有代表性的项目包括鸟巢、国家博物馆、人民大会堂江苏厅等。公司共61次荣获建筑业最高奖项鲁班奖,获得了202项全国建筑工程装饰奖,还荣获了欧洲三大设计奖之一的法国“双面神”创新设计大奖。

装饰行业规模虽大,但集中度低,零散的产业结构导致行业整体竞争激烈。金螳螂虽然作为行业龙头,但其市场占有率仍不到1。居安思危,公司不断在探索新的行业利润增长点并维系行业优势地位。近年来公司拓展业务版图,完善自身的产业链结构,构建了设计、施工、景观园林工程、幕墙工程、家具制造等组成的装饰产业链;持续推进国际化,把握国家“一带一路”的发展机遇,积极拓展海外业务;借助互联网思维,创新商业模式,借助公司的供应链优势和施工管理优势,颠覆传统的家装盈利模式,建立深度融合的o2o家装模式,开拓家装这一蓝海市场;打造金融服务平台,把握上游供应商以及家装e站各分站、微站加盟商以中小微企业为主的特征,在风险可控的前提下,为其提供融资服务、销售账务管理、信用风险控制等金融服务,来支持产业链中小微企业的共同成长,从而保障公司业务的有效开展和良好的业绩。

(二)本次非公开发行的目的

本次非公开发行公司拟以部分募集资金用于对全资子公司苏州金螳螂资产管理有限公司增资以进一步发展针对中小微企业的供应链金融服务,通过为装饰装修上游材料供应商提供融资服务以保障公司稳定的原材料供应并争取更大的采购价格优惠。此外,该金融服务平台还可为家装e站各城市分站、微站提供融资服务以支持互联

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