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2011年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书摘要

发布日期:2016/6/9 20:52:40 浏览:

本期债券基本要素

(一)债券名称:2011年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券,简称“11牡国投债”。

(二)发行总额:人民币15亿元(rmb1,500,000,000元)。

(三)债券期限和利率:本期债券为7(5+2)年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面利率为7.15%,在债券存续期内前5年固定不变,该利率根据shibor基准利率加上基本利差2.85%确定。shibor基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(shanghaiinterbankofferedrate,简称shibor)的算术平均值4.30%(四舍五入保留两位小数)。在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0-100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率7.15%加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变,投资者有权在回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

(四)发行方式:本期债券采取在上海证券交易所协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。

通过上海证券交易所协议发行部分预设发行规模为1.5亿元,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发行规模为13.5亿元。具体额度由主承销商根据市场情况决定。

发行人和主承销商有权根据上海证券交易所和通过承销团成员设置的发行网点的发行情况进行双向回拨。

(五)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为aa。发行人长期主体信用等级为aa。

(六)担保方式:无担保

(七)流动性安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

释义

在本募集说明书中,除非文中另有规定,下列词汇具有如下含义:

发行人、牡国投、本公司、公司:指牡丹江市国有资产投资控股有限公司。

本期债券:指发行总额为人民币15亿元的2011年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券。

元:指人民币元。

本次发行:指本期债券的发行。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2011年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2011年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书摘要》。

承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商组成的承销团。

主承销商:指国都证券有限责任公司,简称“国都证券”。

余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。

上海证券交易所发行:指通过上海证券交易所向持有中国证券登记公司上海分公司a股证券账户的投资者(国家法律、法规另有规定除外)协议发行的发行方式。

承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行:指本期债券通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行,并在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。

中央国债登记公司、一级托管人:指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司。

债券持有人会议规则:2010年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券持有人会议规则。

账户及资金监管协议:指《2010年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券账户及资金监管协议》。

监管银行:指中国建设银行股份有限公司牡丹江市分行。

债券持有人:指持有本期债券的投资者。

法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地图的节日或休息日)。

工作日:指商业银行的对公营业日。

第一条债券发行依据

本期债券业经中华人民共和国国家发展和改革委员会发改财金[2011]159号文件批准公开发行。

第二条本次债券发行的有关机构

一、发行人:牡丹江市国有资产投资控股有限公司

注册地址:黑龙江省牡丹江市西安区西一条路118号

法定代表人:王伟

联系人:徐蓉

联系地址:黑龙江省牡丹江市西安区西一条路118号

联系电话:0453-6289333

传真:0453-6289333

邮政编码:157000

二、承销团

(一)主承销商:国都证券有限责任公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层

法定代表人:常喆

联系人:蔡慧杨麒武雪刘万才曹庆华张文泉

联系地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层

联系电话:010-84183165021-32566856

传真:010-84183221

邮政编码:100007

(二)分销商:民生证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街16号

法定代表人:岳献春

联系人:兰珊珊

联系地址:北京市朝阳区朝外大街16号人寿大厦1901室

联系电话:010-85252644

传真:010-85252644

邮政编码:100020

三、交易所系统发行场所:上海证券交易所

法定代表人:张育军

办公地址:上海市浦东南路528号

联系电话:021-68808888

传真:021-68802819

邮政编码:200120

四、托管人:

(一)中央国债登记结算有限责任公司

法定代表人:刘成相

联系人:张惠凤、李扬

办公地址:北京市西城区金融大街10号

联系电话:010-88170733、88170735

传真:010-66061875

邮政编码:100031

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

总经理:王迪彬

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系电话:021-38874800

传真:021-38874800

邮政编码:200120

五、审计机构:北京永拓会计师事务所有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区东大桥路关东店北街一号(国安大厦13层)

法定代表人:吕江

联系人:李华杰

联系地址:北京市朝阳区东大桥路关东店北街一号(国安大厦13层)

联系电话:010-65958502

传真:010-65955570

邮政编码:100020

六、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司

注册地址:深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

法定代表人:刘思源

联系人:陈文鹏、蒋序全

联系地址:深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

联系电话:0755-82872908

传真:0755-82872090

邮政编码:518040

七、发行人律师:北京市德恒律师事务所

注册地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦b座12层

负责人:王丽

联系人:陈建宏

联系地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦b座12层

联系电话:010-66575888

传真:010-65232181

邮政编码:100140

八、监管银行:中国建设银行股份有限公司牡丹江市分行

联系人:姜国栋

联系地址:黑龙江省牡丹江市东平安街39号

联系电话:0453-6948678

传真:0453-6958800

邮政编码:157000

第三条发行概要

一、发行人:牡丹江市国有资产投资控股有限公司。

二、债券名称:2011年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券(简称“11牡国投债”)。

三、发行总额:人民币15亿元。

四、债券期限和利率:本期债券为7(5+2)年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面利率为7.15%,在债券存续期内前5年固定不变,该利率根据shibor基准利率加上基本利差2.85%确定。shibor基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(shanghaiinterbankofferedrate,简称shibor)的算术平均值4.30%(四舍五入保留两位小数)。在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0-100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率7.15%加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变,投资者有权在回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

五、债券利率确定方式:本期债券票面利率根据承销团询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定予以确定。

六、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为0-100个基点(含本数)。

七、发行人上调票面利率公告日:发行人将于本期债券第5个计息年度付息首日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

八、投资者回售选择权:发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后

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